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    = Une organisation efficace!

    Connectwise PSA

    Gestion de billets, de projets, des ententes et facturation.

    Key Benefits

    Products and Inventory

    Sales Order
    Soon

    • Create sales orders in Connectwise
    • Import sales orders from Connectwise into EStaff
    • Automatically create products and clients from sales orders in Connectwise.

    Purchase Order
    Soon

    • Create purchase orders in Connectwise
    • Import purchase orders from Connectwise into EStaff
    • Automatically create products from purchase orders in Connectwise.

    Quote
    Soon

    • Create quotes in Connectwise
    • Import quotes from Connectwise into EStaff
    • Automatically create products and clients from quotes in Connectwise.

    Features for your virtual employees

    See how your assistants benefit from this integration

    Image 1
    • Create a product in Connectwise in 2 clicks and less than 3 seconds
    • Displays your Connectwise inventory
    • Create a quote in Connectwise
    • Sent professional quotes of your Connectwise products
    • Create a sales order in Connectwise
    Image 2
    • Creates custom products from Connectwise products
    Image 3
    • When he does the procurement, he takes into account Connectwise's inventory, customer orders and supplier orders
    • Creates your purchase orders in Connectwise
    • Places supplier orders with Connectwise purchase order numbers.
    Image 4
    • Synchronizes transactions (quote, sales order, purchase order and invoices) between Connectwise and EStaff so that the 2 systems are up to date.
    • Completes product sheets daily: updates supplier information, adjusts costs and sales prices (if desired) and deactivates products that are no longer available.

    How does it work

    1

    Configuration

    Configuration de l’accès à vos données Connectwise Une fois la configuration terminée, une première synchronisation des fiches de bases sera lancée.

    2

    Mappage

    Vous devez mapper vos informations avec les informations d’EStaff afin que vos employés virtuels puissent faire leur travail efficacement.

    3

    Activation

    Une fois que les configurations sont faites, vos employés virtuels pourront commencer à interagir avec Connectwise.

    Frequently Asked Questions

    Combien de temps pour activer l’intégration?

    La configuration de l’accès habituellement moins de 15 minutes. Le mappage peut être long, particulièrement pour les catégories, mais notre onboarding VIP peut vous aider à faire le mappage plus rapidement. L’intégration peut être fonctionnel en 1 journée, mais en moyenne elle prend environ 5 jours ouvrables

    Quels sont les prérequis techniques?

    Il suffit d’avoir un compte administrateur dans votre Connectwise et dans EStaff afin de pouvoir faire les configurations. Notre intégration fonctionne avec Connectwise PSA Cloud. Nous n’avons jamais essayé avec une version « on premise » mais nous sommes ouverts à faire le test.

    Combien ça prend de temps à Charlie pour créer un produit dans Connectwise?

    Si votre configuration permet une création sans intervention de l’utilisateur, moins de 5 secondes.

    Quels sont les avantages de laisser Charlie créer un produit dans Connectwise?

    Peu importe la journée de la semaine, l’heure dans la journée, beau temps, mauvais temps, Charlie crée les produits toujours de la même façon. Donc il est facile de les retrouver par la suite et éviter d’avoir des doublons. En plus, il va mettre à jour 3 champs personnalisés dans votre Connectwise : le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), les spécifications sommaires ainsi qu’un lien vers la page produit. Ainsi vos employés ont toujours accès rapidement à avoir plus d’informations sur le produit.