= Une organisation efficace!
Connectwise PSA
Gestion de billets, de projets, des ententes et facturation.
Avantages clés
Produits et inventaire
- Créer des produits dans votre ConnectwiseNouveau
- Créer des produits personnalisés dans EStaff à partir des produits ConnectwiseBientôt
- Consulter l’inventaire Connectwise dans EStaffBientôt
Commande clientBientôt
- Créer des commandes clients dans Connectwise
- Importer les commandes clients de Connectwise dans EStaff
- Créer automatiquement dans Connectwise les produits et les clients des commandes clients.
Commande fournisseurBientôt
- Créer des commandes fournisseurs dans Connectwise
- Importer les commandes fournisseurs de Connectwise dans EStaff
- Créer automatiquement dans Connectwise les produits des commandes fournisseurs
SoumissionBientôt
- Créer des soumissions dans Connectwise
- Importer les soumissions de Connectwise dans EStaff
- Créer automatiquement dans Connectwise les produits et les clients des soumissions.
Fonctionnalités pour vos employés virtuels
Découvrez comment vos assistants tirent parti de cette intégration
- Créer un produit en < 2 secondes
- Bientôt
- Crée en 2 clics et moins de 3 secondes un produit dans Connectwise
- Affiche votre inventaire de Connectwise
- Crée une soumission dans Connectwise
- Envoyé des soumissions professionnelles de vos produits Connectwise
- Crée une commande client dans Connectwise
- Crée des produits personnalisés à partir des produits Connectwise
- Lorsqu’il fait l’approvisionnement, il tient compte de l’inventaire, des commandes clients et des commandes fournisseurs de Connectwise
- Crée ses commandes fournisseurs dans Connectwise
- Passe les commandes fournisseurs avec des numéros de bons de commandes de Connectwise.
- Synchronise les transactions (soumission, commande client, commande fournisseur et les factures) entre Connectwise et EStaff afin que les 2 systèmes soient à jour.
- Complète quotidiennement les fiches produits: mets a jour les informations fournisseurs, ajuste les coûtants et les prix de vente (si vous le désirez) et désactive les produits qui ne sont plus disponible.
Comment ça fonctionne
Configuration
Configuration de l’accès à vos données Connectwise Une fois la configuration terminée, une première synchronisation des fiches de bases sera lancée.
Mappage
Vous devez mapper vos informations avec les informations d’EStaff afin que vos employés virtuels puissent faire leur travail efficacement.
Activation
Une fois que les configurations sont faites, vos employés virtuels pourront commencer à interagir avec Connectwise.
Foire aux questions
Combien de temps pour activer l’intégration?
La configuration de l’accès habituellement moins de 15 minutes. Le mappage peut être long, particulièrement pour les catégories, mais notre onboarding VIP peut vous aider à faire le mappage plus rapidement. L’intégration peut être fonctionnel en 1 journée, mais en moyenne elle prend environ 5 jours ouvrables
Quels sont les prérequis techniques?
Il suffit d’avoir un compte administrateur dans votre Connectwise et dans EStaff afin de pouvoir faire les configurations. Notre intégration fonctionne avec Connectwise PSA Cloud. Nous n’avons jamais essayé avec une version « on premise » mais nous sommes ouverts à faire le test.
Combien ça prend de temps à Charlie pour créer un produit dans Connectwise?
Si votre configuration permet une création sans intervention de l’utilisateur, moins de 5 secondes.
Quels sont les avantages de laisser Charlie créer un produit dans Connectwise?
Peu importe la journée de la semaine, l’heure dans la journée, beau temps, mauvais temps, Charlie crée les produits toujours de la même façon. Donc il est facile de les retrouver par la suite et éviter d’avoir des doublons. En plus, il va mettre à jour 3 champs personnalisés dans votre Connectwise : le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), les spécifications sommaires ainsi qu’un lien vers la page produit. Ainsi vos employés ont toujours accès rapidement à avoir plus d’informations sur le produit.